Conseiller Patrimonial - Mia H/F - 13

L'entreprise

Créée en 1997 et certifiée ISO 9001, Predictis est aujourd'hui le premier courtier en épargne-vie en France. Nous sommes spécialisés dans les solutions patrimoniales, la gestion de retraite, l'épargne et les investissements immobiliers. Avec plus de 450 conseillers indépendants exerçant partout en France et 12 centres d'affaires répartis sur le territoire, Predictis accompagne plus de 150 000 clients dans leurs projets de vie. Que ce soit à Paris, Lyon, Bordeaux, ou ailleurs, le réseau Predictis vous attend pour démarrer cette aventure avec nous.

Prêt(e) à relever le défi ? Si vous êtes passionné(e) par la relation client et que vous souhaitez entreprendre dans un environnement en constante évolution, devenez conseiller patrimonial du réseau Predictis et bâtissons ensemble votre succès ! »« Conseiller patrimonial - MIA »

Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer !

Contexte & Environnement

Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?

Devenez conseiller(e) patrimonial (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique !

Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau indépendant, dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis.

Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers.

Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller patrimonial, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée.

Mandat & Profil

Vos missions principales :

- Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille.
- Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie.
- Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
- Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.